九龙江集团2020年公开发行可续期公司债券

发布日期:2020-09-04 信息来源: 字体【
  漳州市九龙江集团有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第一期)于2020年9月3日顺利完成发行,本期债券融资规模15亿元,期限为为2+N年期,最终票面利率为4.48%,全场倍数3倍,本期债券由平安证券牵头、中信证券和国泰君安证券联主。

  在集团与承销商的共同努力下,此次债券发行把握住了近期流动性宽裕的小窗口,通过面向银行、证券自营及资管、公募基金、保险资管、期货公司等投资人开展路演并逐一重点沟通,最终在同日簿记的同资质债券中脱颖而出,本次发行作为九龙江集团主体评级调升之后的首次资本市场亮相,取得了投资机构的踊跃认购,最终票面利率低于今年全国同期限AAA主体平均票面利率水平,进一步降低了集团融资成本,同时也充分反映了市场投资者对九龙江集团的高度认可和信心。

(集团融资部)