本公告所载资料不得直接或间接在美国境内或境内分发或流通。本公告仅供参考之用,并不在美国或任何其他根据区域内的证券法先于注册或认证的此类要约,招揽或销售被视为非法的区域内构成或成为购买或认购询价的一部分。该证券没有也将不会根据1933年的《美国证券法》(“证券法”),或美国任何州或任何其他司法管辖区的证券法项下注册,也不得在美国境内发售或销售,除非根据豁免或在不受“证券法”的注册要求限制的交易中。因此,票据将仅在美国境外根据符合“证券法”规定的S规则项下发售和销售。
上市通知书
香港证券交易所有限公司
漳州市九龙江集团有限公司
(于中华人民共和国设立的有限责任公司)
金额为美元$500,000,000,票面利率为5.6%,到期日为2022年的债券
(以下简称“债券”)
(债券代码:5730)
联席全球协调人
中国银行 兴业银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人
中国银行 兴业银行香港分行 交银国际 光银国际 信银国际
兴证国际 中金香港 国泰君安国际海通国际
该债券已向香港证券交易所申请上市和办理交易,如2019年9月3日发行通函所述,该债券仅向专业投资者发行(符合《香港证券交易所证券上市规则》第37条和《香港证券及期货条例》第571章的规定)。预计该债券的挂牌将于2019年9月11日生效。
2019年9月10日,于香港特别行政区
截至本公告之日,漳州市九龙江集团有限公司的董事为潘杰,刘建顺,曾凡沛,林柳强和陈杰华。