本期债券保证充足发行规模同时实现了较低利率水平，创2018年以来上交所债项评级AA+的可续期公司债利率新低、单次发行规模新高。2018年以来，市场上共发行了11单债项评级AA+的小公募可续期公司债，平均利率是6.22%。集团本期可续期公司债票面利率5.45%，较市场平均利率水平具有显著优势。本期债券发行规模15亿元，是2018年以来债项评级AA+中单次发行规模最大的可续期公司债。
今年6月以来，受包商托管事件以及地方债供给放量影响，资金面波动明显放大，中小金融机构流动性紧张，非银金融机构投资不确定性增加。且近期关于永续债会计、税务处理新规加大了永续类产品投资需求的不确定性。集团与主承销商携手并肩、迎难而上，一方面大力动员主要授信银行参与认购，另一方面全面、持续对超过上百家市场化机构开展销售推介，克服各种不利因素最终圆满完成发行任务。本期债券的成功发行充分体现了资本市场对集团的关注和认可。
（集团融资部）