本期债券为2019年以来福建省企业发行的首单可续期公司债，也是2019年以来全国市场首单债项评级AA+的可续期公司债，发行规模10亿元，是继一家央企2018年3月发行11亿元可续期公司债之后，近一年债项评级AA+中发行规模最大的可续期公司债。
据悉，2018年以来，市场上共发行了9单债项评级AA+的小公募可续期公司债，平均利率达6.40%。九龙江集团本期可续期公司债最终发行利率5.69%，相比市场平均水平具有明显优势。此外，春节后A股大幅反弹引起的股债跷跷板效应加大，叠加一季末资金面收紧以及国债地方债供给放量，近期债券市场利率面临上行压力。与此同时，2019年1月财政关于永续债会计处理新规加大了永续类产品投资需求的不确定性。
面对新形势，九龙江集团与主承销商迎难而上，在保证充足发行规模的同时，也实现了较低票面利率水平。作为漳州市目前唯一一家成功发行可续期公司债券的主体，九龙江集团本期债券的发行，充分体现了资本市场对九龙江集团的极大关注和认可！
（九龙江集团）