九龙江集团2019年公开发行公司债券(第一期)成功发行

发布日期:2019-03-15 信息来源: 字体【
  3月14日,九龙江集团成功发行2019年公开发行公司债券(第一期)(19漳九01)。本期债券融资规模20亿元,期限为5年,票面利率4.4%,由平安证券、国泰君安证券和国开证券联席主承销。

  本期债券的成功发行,是在九龙江集团和承销商对近期宏观经济环境、债券市场利率波动情况进行追踪研判的基础上,及时与投资者充分沟通,调整销售推广策略,最终在同日薄记的同资质债券中脱颖而出,取得了发行当日最低的票面利率。这不仅体现了市场投资者对九龙江集团的充分认可,也反映出销售团队对市场的敏锐性和应变能力。

  据统计,全国3月份以来所有同期限同资质(主体评级为AA+)已发行公司债券的企业,已完成发行的19只同资质债券平均票面利率为5.61%,九龙江集团最终发行票面利率4.4%与之相比低了121BP,为全部已发行债券票面利率第二位,同样低于3月份以来已发行的所有13只AAA公司债平均票面利率水平。

(集团 融资部)