集团2018年第一期可续期公司债券、2018年度第二期短期融资券成功发行

发布日期:2018-12-21 信息来源: 字体【
  12月20日,集团成功发行2018年第一期可续期公司债券,由中信证券牵头主承销,国信证券和兴业证券联席主承销,发行规模5亿元,期限2+N年,发行利率5.99%。本期债券发行,为漳州市首单可续期公司债,更是福建省首单AA+地方国企可续期公司债券。

  据悉,2018年以来,主体信用级别为AA+的地方国企共发了7单小公募可续期公司债(其中4单债项增信至AAA),均为3+N年期,平均发行利率达6.33%。九龙江集团本次可续期公司债最终发行利率5.99%,低于12月19日同时簿记发行的主体信用评级AAA,期限3+N年的同债项发行利率,相比市场平均水平具有明显优势,充分体现了资本市场对九龙江集团的极大关注和认可! 

  同日,集团还成功发行了本年度第二期短期融资券,由兴业银行担任主承销商,光大银行联席主承销,发行规模10亿元,期限1年,发行利率4.18%,创同期同级别同债项最低水平!