集团于4月19日取得国家发改委5亿美元境外债券额度的批文,并选择了标普国际信用评级有限公司和惠誉国际信用评级有限公司两大国际评级机构对集团进行双评级。根据两大评级机构不同的方法论,经过近一个月的材料收集整理和评级会议预演,国际评级的前期工作顺利完成。
5月14日至5月18日,标普和惠誉两大国际评级机构派遣评级相关人员先后莅临公司,就公司国际评级开展工作。在评级会议召开前,集团常务副总林柳强分别带领了标普和惠誉的国际评级分析师前往古雷开发区进行实地考察。考察组一行首先观看了古雷开发区宣传视频,实地考察了福建福海创石油化工有限公司旗下PX、PTA、码头三部分,海顺德(漳州)环保催化剂有限公司及欢乐岛(福建)旅游发展有限公司一期5号楼项目,同时听取随行领导对目前PX、PTA的生产情况的详细介绍。考察组一行表示看好古雷港区高速发展趋势。
5月15日和5月17日,标普和惠誉两大评级机构分别与集团高级管理层、片仔癀药业和龙溪轴承高管以及相关部门人员召开了管理层会议。两次管理层会议上,潘杰董事长首先就漳州市的区位经济优势和集团现状概况向国际评级分析师做了简要介绍,林柳强常务副总就公司的业务特点、信用亮点和财务政策目标等做了全面推介。会议期间,评级分析师对各章节内容的有关问题进行随时提问,潘杰董事长根据两大评级机构不同的关注点,在沟通中针对性的对问题进行了阐述,同时与会人员就评级分析师提出的各业务板块的问题也都进行了较好的解答。整个管理层会议灵活有序,氛围轻松友好,给评级分析师留下透明开放的好印象。
会后,集团常务副总林柳强带领国际评级分析师分别拜访了市政府分管领导、市国资委、发改委和财政局领导,就漳州市的整体宏观经济状况、政府的相关债务数据以及政府与九龙江集团关联度等问题进行了座谈,政府领导就评级分析师提出的问题进行了一一解答,整个访谈过程轻松有序,效果良好。访谈结束后,国际评级分析师一行人员又到片仔癀厂区进行实地考察,对片仔癀产品有了进一步的了解。
较高的国际评级将有力彰显集团在国际资本市场的实力以及良好的国际形象,较好的助力海外战略布局。取得一定的信用评级是发行美元债券的关键一步,本次管理层会议的顺利召开,通过国际评级机构独立客观的评估,可向投资者传达公司关于信用质量的重要信息,有助于公司拓宽融资渠道,增加与投资者和公众的沟通渠道,通过准确和理想的定价,降低融资成本。
(集团 融资部)
小贴士:
【标普】为金融投资界公认标准的,世界级的权威国际评级分析机构,在评级中较为注重集团整体的综合情况。
【惠誉】为唯一的欧资国际评级公司,在评级中更关注政府支持和集团整体情况。