面临此宏观经济形势，为保证集团资金链畅通，九龙江集团有限公司2016年上半年按计划融资79亿元，综合融资年利率3.47%，融资成效显著。一是2月24日成功发行2016年度首期超短期融资券，额度10亿元，期限90天，发行利率为2.70%，主承销商为兴业银行。同期部分AA+企业同类产品利率为2.75%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮37.93%，发行利率明显低于同期发行的部分企业；二是3月14日成功发行2016年度第一期中期票据，额度8亿元，期限5年，发行利率为3.57%，主承销商为兴业银行。同期部分AA+企业同类产品利率为4.39%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮24.84%，发行利率明显低于同期发行的部分企业；三是3月24日成功发行2016年度第二期中期票据，额度10亿元，期限5+N年，发行利率为4.38%，主承销商为中信银行。同期部分AA+企业同类产品利率为5.10%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮10.61%，发行利率明显低于同期发行的部分企业；四是4月11日成功发行2016年度公募公司债，额度25亿元，期限7年，发行利率为3.60%，主承销商为平安证券。同期部分AA+企业同类产品利率为4.38%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮11.63%，发行利率明显低于同期发行的部分企业；五是4月28日成功发行2016年度第二期超短期融资券，额度6亿元，期限180天，发行利率为3.47%，主承销商为兴业银行。同期部分AA+企业同类产品利率为3.79%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮20.23%，发行利率明显低于同期发行的部分企业；六是5月30日成功发行2016年度第三期超短期融资券，额度10亿元，期限180天，发行利率为3.30%，主承销商为兴业银行。同期部分AA+企业同类产品利率为4.50%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮24.14%，发行利率明显低于同期发行的部分企业；七是6月8日成功发行2016年度第四期超短期融资券，额度10亿元，期限180天，发行利率为3.29%，主承销商为兴业银行。同期部分AA+企业同类产品利率为3.72%，本期利率较同期银行贷款基准利率下浮24.37%，发行利率明显低于同期发行的部分企业。
根据上半年的融资情况看，在面对需求方成本持续降低的形势下，集团积极落实陈书记提出的三个转换要求，精准谋划，在四个方面的融资工作做出了不懈的努力：一是提前规划，通过合理选择发行窗口，争取较低发行利率，降低融资成本。集团上半年共发行债券79亿元，平均利率3.47%，节省了3.24亿元。其中短期融资按银行贷款利率年4.35%比较来测算，节约了0.17亿元；中票和公司债，按同期5年以上贷款利率4.9%比较，可节约3.07亿元，仅4月11日发行的公募公司债7年期25亿元，同比节省了2.28亿元；二是根据年融资计划，融资部同各金融机构进行多轮谈判工作，上半年共减少承销费用约0.39亿元；三是同评级机构及时沟通，做好年度跟踪评级，维持信用等级评级，为集团提供客观公正的资信等级证明，进一步拓展融资渠道，扩大投资者基础，稳定融资来源；四是合理创收，集团在经营过程中沉淀的临时闲置资金在不影响正常业务开展的前提下可用于理财运作，从而提高集团资金使用效益，提高收益。
（集团 融资部）