漳州市九龙江集团有限公司圆满完成公开发行2019年公司债券（第一期）回售及转售工作

　　漳州市九龙江集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）于2022年3月14日至4月8日完成回售及转售工作，本期债券于2019年3月14日发行，规模20亿元，票面利率4.40%，期限为3+2年，主承销商为平安证券、国泰君安证券和国开证券。

　　为确保20亿元的规模延续，我司和牵头主承销商平安证券密切跟进市场宏观形势以及资金面变化情况，在回售申报期前，与债券持有人积极沟通，下调后两年利率141个BP至2.99%，最终1月28日确定近四成投资者选择继续持有，回售的规模为12.596亿元。在顺利完成回售以及兑付兑息之后，我司积极推进转售工作，结合二级市场的估值变化，密切关注货币政策动向，并与主承销商共同积极寻找新投资者，于4月6日至4月8日期间最终完成21笔债券的转售交易，规模共计12.596亿元，回售成本为3.09%，圆满完成了该20亿元的延续及回售、转售工作。

（集团  融资部）