7月20日，九龙江集团成功发行5亿美元、3年期高级无抵押可持续境外债券，票面利率4.7%，为福建省非金融企业首单可持续境外债！
本次境外债发行是九龙江集团国际评级调升为投资级后的首次发行。今年6月美国CPI同比上升9.1%，创40年来最高水平，在美联储大幅加息的市场预期不断攀升的不利环境下，集团密切关注资本市场动态，委任国泰君安国际、兴业银行作为联席全球协调人，及时启动境外债发行，精准抢抓有利时间窗口。出于防控疫情的考虑，集团通过“远程路演”与众多境内外知名投资者进行了线上的沟通交流，吸引了资产管理规模排名全球前列的国际投资人，以及多元投资策略的头部机构积极参与。通过这次推介，集团向投资者进一步展现了漳州作为海峡西岸经济区核心城市的综合实力和九龙江集团的优良资质。
簿记当天，本笔境外债备受国际投资者瞩目，总订单规模近13亿美元，实现2.6倍的超额认购！债券最终定价较初始价格指引大幅收窄，票面利率低于同类企业同债券利率水平，远低于同类企业同债券二级市场价格超60BP。
作为福建省内首家发行境外可持续债券的非金融企业，九龙江集团积极响应各级政府号召，大力推进区域可持续经济建设，对于进一步实现漳州市绿色环保高质量发展布局具有重要意义，为漳州市顺利推进“双碳”目标增添了新动能。
此次集团境外债的成功发行，充分彰显了国际资本市场和投资者对漳州市及九龙江集团的信心和支持，为集团后续进一步开拓境外资本市场奠定了坚实基础。