漳州市九龙江集团有限公司成功发行2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)

发布日期:2021-12-03 信息来源:集团 融资部 字体【
  12月1日,漳州市九龙江集团有限公司成功发行2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)。本期公司债由中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商,天风证券股份有限公司担任联席主承销商,注册规模30亿元,发行金额10亿元,发行期限1年,发行利率2.90%,创2021年以来福建地区公司债最低发行利率,创福建地区私募债券历史最低发行利率!

  据了解,债券发行当日央行OMO规模缩减,资金净回笼达900亿元,加上美联储鹰派言论引发市场对于美债加息的担忧,市场情绪小幅受挫。但得益于我司及主承销商中信建投、天风证券的提前布局、积极引导,最终,经过与主承销商和投资人充分沟通,我司成功发行本期短期公司债,全场认购倍数达3.10倍,最终票面利率2.90%再创佳绩,较10月末私募短期公司债下降10bp,系我司1年期及以上公募及私募债券票面最低,有效降低了融资成本。