各有关金融机构：
九龙江集团拟发行2022年度美元债，根据《市属国有企业投资融资监督管理办法》(漳委办发〔2018〕2号）、《漳州市重点国有企业债券承销比选方案》（漳国资〔2021〕14号）精神，经市国资委同意，现面向全国邀请承销机构，通过比选方式确定本次美元债承销机构。现将有关事项公告如下：
一、发行债项信息
1.发行主体：漳州市九龙江集团有限公司；
2.融资品种：境外债；
3.债券额度：5亿美元；
4.发行期限：不超过5年。
二、资格要求
1.必须符合国家相关部门规定的担任债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商资质；必须具有香港或其它市场美元债券承销资质，或能够协调安排香港或其它市场具有债券承销资质的金融机构。
2.应具有丰富的债券承销经验，具有相应的专家队伍，专业程度高；
3.具有良好的业绩和信誉。
三、参与方式
（一）券商或银行可单独或联合参与比选，组成联合体只能二家金融机构；
（二）券商或银行可以作为境外债牵头主承销商。
四、评分办法
根据漳州市国资委关于印发《漳州市属重点国有企业债券承销比选方案》的通知（详见附件1），采用综合评分法进行评分。
（一）工业贷款突出贡献和不良贷款率控制情况二项指标，不适用券商作为牵头主承销商和发行境外债的金融机构，分值不计入总分；
(二）机构实力--2021年度发行成本指标，不适用境外债，此分值得10分；
（三）债券承销业绩--在福建省作为牵头主承销商发行过境外债的机构得10分，没发行的机构得9分；
（四）主承销商分类评级（10分）和机构设立（5分）二项指标，不适用境外债，此分值一律得满分。
五、数据采集
相关数据来源于万德、彭博（中国离岸城投债券），以及中国或香港证监会等官网，须在比选资料中提供截图并加盖公章。
五、报送要求
（一）资料编制：比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。
（二）请各有关金融机构于2022年2月28日下午下班前将融资比选方案（一式两份）装订成册并加盖公章，密封后采用邮寄或送达方式提交至九龙江集团融资部，并将方案摘录至《比选评分表》（详见附件2），电子稿（Excel版本）发送至融资部邮箱：jljjtrzb@163.com。邮件名称：九龙江集团美元债+牵头券商或银行。
邮寄地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦26楼融资部曾睿捷（收），邮政编码363005，电话：0596-2307113，传真：0596-2577999。
漳州市九龙江集团有限公司
2022年2月16日 比选资料按照评分标准所涉及的承销费、机构实力、债券承销业绩、服务地方经济和债券发行方案五个方面编制。