漳州市九龙江集团有限公司成功发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

　　1月14日，漳州市九龙江集团有限公司成功发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。本期公司债由中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商，华福证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商，注册规模50亿元，发行金额20亿元，其中3+2年期品种发行金额15亿元，发行利率3.08%；5+2年期品种发行金额5亿元，发行利率3.55%，均创2021年以来福建地区3+2年期及5+2年期公司债最低发行利率！

　　据了解，债券发行当日，资金价格随着临近税期小幅上涨，叠加市场对于央行周一MLF续作利率下调预期是否落地普遍持谨慎态度，市场情绪小幅受挫。我司主动和主承销商商讨对策、提前布局、积极引导，经与主承销商和投资人充分沟通，最终成功发行本期公募公司债，3+2年期全场认购倍数达2.29倍，最终票面利率3.08%，5+2年期全场认购倍数达2.53倍，最终票面利率3.55%，系我司3年期及5年期公募及私募债券票面最低，有效降低了公司融资成本，也充分表明投资者对漳州市和九龙江集团未来经济发展的信心。 

（集团 融资部）